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一、協議簽訂前程序
   1.與潛在客戶溝通,了解客戶合作意向;
   2.為了更周到地為客戶提供良好的服務,深入了解客戶公司以下內容:公司成立的時間、所屬行業、目前營業收入狀況,主要增值稅的,是增值稅一般納稅人還是小規模納稅人,或營業稅的納稅人。企業所得稅是查賬征收還是核定征收。公司是外資、中外合資、內資等。目前公司的員工人數;
   3.報價:根據******條了解客戶情況后,結合公司的服務定價政策,初步向客戶提供報價;
   4.登記客戶意向表;
   5.跟蹤客戶至少3次,并與客戶達成或上門作進一步溝通計劃。

二、簽訂協議
   1.與客戶達成合作意向后,***客戶提出的服務開始日期、服務期限、服務內容、服務******等初步協議轉交客戶;
   2.若與客戶達成一致意見,則簽訂服務協議,否則將服務條款修改后直到客戶滿意后簽訂協議。

三、執行協議
   1.財務顧問與客戶相關人員初步確定服務前的工作準備。
   2.服務前的準備工作具體內容如下:
     1)確定客戶專職或兼職出納人員。
     2)財務顧問指導出納建立內部管理用現金與銀行存款日記賬。
     3)指導客戶日常資金暫支單和費用報銷單等單據的填制和辦理工作。
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